주식 투자 지표 가이드 — 31개 지표 완벽 정리

회사 전체의 시장 가치. 매일 종가 기준으로 재계산됩니다.

팁: 기업의 절대 규모를 가장 빠르게 파악하는 지표. 대형주(>$10B)·중형주($2~10B)·소형주(<$2B) 구분에 사용.

최근 12개월간 회사가 벌어들인 총 매출.

팁: 성장성을 가장 직관적으로 보여주는 1차 지표. 매출 없이는 영업이익도 순이익도 없습니다.

세금·이자 차감 후 최종적으로 남은 이익. 주주에게 귀속.

팁: PER·EPS 계산의 기초. 일회성 이익은 제외하고 본업의 지속 가능성과 함께 봐야 합니다.

회사가 보유한 모든 자산 (현금·재고·설비·영업권 등) 합계.

팁: 은행·보험·리츠 등 자본 집약 산업에서는 매출보다 자산 규모가 더 의미 있을 수 있습니다.

자산에서 부채를 제외한, 주주에게 귀속되는 순자산.

팁: PBR·ROE 계산의 기준. 청산 가치의 기초이기도 합니다.

회사가 고용한 정규직 임직원 수 (사업보고서 기준).

팁: 직원당 매출(Revenue/Employee)이나 직원당 순이익은 생산성 비교에 유용합니다.

주가가 1년치 순이익의 몇 배에 거래되는지. 낮을수록 이익 대비 저평가.

팁: 성장주는 높고 가치주는 낮은 경향. 적자 기업은 PER 산출 불가. 업종별 PER 중앙값과 비교해야 의미가 있습니다.

주가가 자기자본의 몇 배인지. 1배 미만이면 청산 가치보다 낮게 거래.

팁: 은행·보험 등 자본 집약 산업에서 가장 유용. 기술·소프트웨어처럼 자산이 적은 기업엔 부적합.

성장률 대비 PER. 1배 미만이면 성장 대비 저평가 (피터 린치 기준).

팁: 성장주 평가의 표준 도구. 단, 성장률 추정치에 따라 결과가 크게 달라지므로 보조 지표로만 사용.

주가가 매출의 몇 배인지. 적자 기업의 가치 평가에 사용.

팁: 이익이 없는 성장 기업(SaaS, 바이오 등)에서 PER 대신 사용. 같은 매출이라도 마진이 다르면 비교 가치 다름.

기업의 진짜 인수 가치(시총+부채-현금)를 영업현금흐름(EBITDA)으로 나눈 값. M&A에서 자주 쓰임.

팁: PER과 달리 자본구조(부채 유무) 영향을 제거해 비교 가능. 8~12배가 일반적, 산업별로 다름.

잉여현금흐름을 시가총액으로 나눈 비율. 진짜 현금 창출 능력 대비 가격.

팁: 회계 이익(net income)보다 조작이 어려운 진짜 현금. 5% 이상이면 안정적 현금 창출 기업.

주주가 맡긴 돈으로 얼마나 이익을 냈는지. 워런 버핏의 최애 지표.

팁: 15% 이상이면 우량. 단, 부채를 늘려도 ROE는 올라가므로 부채비율과 함께 봐야 합니다.

매출 중 본업으로 남기는 이익 비율. 높을수록 가격 결정력·비용 효율 우수.

팁: 산업별로 격차 큼 — 소프트웨어 30%+, 유통 5% 내외. 같은 산업 내에서 비교가 의미 있습니다.

전년 대비 매출 증가율. 성장주 발굴의 출발점.

팁: 20%+ 면 고성장. 단, 매출 성장이 이익 성장으로 이어지는지(영업이익률 유지) 확인 필수.

총부채를 자기자본으로 나눈 비율. 낮을수록 재무 안정성 우수.

팁: 200% 미만이 통상 안전. 단, 금융·통신 등 부채 친화적 산업은 자연스레 높음.

단기·장기 모든 이자부 부채의 합계.

팁: 절대값보다 영업이익 또는 EBITDA 대비 배수(net debt/EBITDA)를 보는 게 정확.

영업현금에서 설비투자 차감 후 남은 진짜 가용 현금.

팁: 회계상 순이익은 양수인데 FCF가 음수면 자본 집약적이거나 회계 조정이 의심됨.

회사가 즉시 동원할 수 있는 현금성 자산.

팁: 현금 = 위기 시 생존력 + 인수합병·자사주매입·배당 여력. 시총 대비 비율도 의미 있음.

1년 내 갚을 부채를 1년 내 현금화 가능한 자산으로 나눈 비율.

팁: 1.5배 이상 권장. 1배 미만이면 단기 자금 위험 신호.

회사가 영업현금만으로 부채를 갚는 데 걸리는 햇수.

팁: 3배 미만이 안전. S&P 신용등급 BBB+ 이상 회사의 평균 기준.

현재가 대비 1년치 배당의 비율. 채권 이자율과 직접 비교 가능.

팁: 한국 평균 ~2%, 미국 S&P500 ~1.5%. 5%+ 면 고배당주. 너무 높으면 주가 급락 신호.

전년 대비 주당 배당금 증가율. 배당귀족주(Dividend Aristocrats)의 핵심 조건.

팁: 현재 배당수익률보다 미래 배당 안정성을 알 수 있는 지표. 10년 연속 배당 인상 기업은 우량 신호.

최근 1년간 주가 상승률 (배당 미반영).

팁: 벤치마크(시장 지수, 섹터 ETF)와 비교해야 의미. 절대 수익률보다 상대 수익률.

최근 한 달간 주가 변동률. 단기 모멘텀 지표.

팁: 어닝 시즌 직후 큰 변동. 펀더멘털 변화 없이 급등하면 차익실현 매물 주의.

전일 대비 당일 종가 변동률.

팁: 장기 투자엔 무의미하지만 뉴스·실적 발표 직후 가격 반응 파악에 유용.

최근 1년 최고가 대비 현재 하락폭. 모멘텀이 꺾인 정도.

팁: -30% 이상이면 침체 진입. 펀더멘털이 견고하다면 저점 매수 기회일 수 있음.

지난 1년 동안 고점에서 저점까지 가장 큰 하락폭.

팁: 변동성·하방 위험을 단일 수치로. 자기 risk tolerance와 비교해야 합니다.

당일 거래된 주식 수.

팁: 평균 거래량 대비 큰 폭 증가는 뉴스 또는 기관 매매 신호. 유동성 부족(<10만 주/일) 종목은 대량 매매 시 슬리피지 위험.

당일 거래된 금액 합계 (가격×수량).

팁: 기관 투자자가 진짜 활발히 거래하는지 파악. 거래량 1억 주여도 페니스톡이면 무의미.

한국 거래소 종목 중 외국인이 보유한 지분 비율.

팁: 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주는 50%+ 일반적. 추세 변화가 더 중요 (외인 매수세 vs 매도세).